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整体开工率低于70%全球合成橡胶行业陷艰难境地

  英国调研机构简氏集团(IHSMarkit)烯烃和弹性体高级主管BillHyde近日表示,由于对全球市场预期过度乐观,全球合成橡胶行业现在陷入了艰难境地。在市场形势好的时候,生产厂一哄而上,投资建设了太多产能,亚太区尤其如此。然而,需求增长不及预测,许多公司只能苦苦支撑。目前,行业整体开工率低于70%。国际合成橡胶生产商协会(IISRP)拥有23个生产企业成员,占全球合成橡胶生产能力的80%。IISRP给出的数据显示,2016年全球丁苯橡胶总年产能已达685万吨。其中,乳聚丁苯橡胶(ESBR)为485万吨,溶聚丁苯橡胶(SSBR)为200万吨。产能主要集中在亚太和北美地区。2016年世界丁苯橡胶产量为426万吨(乳聚丁苯橡胶310万吨,溶聚丁苯橡胶116万吨)。IISRP指出,产能过剩状况在轮胎用弹性体中最为普遍。轮胎用弹性体主要有顺丁橡胶、溶聚丁苯橡胶和乳聚丁苯橡胶,三者加起来占全球合成橡胶总产能的58%,其中乳聚丁苯橡胶产能已明显过剩。其他合成橡胶的全球产能分配大致为三元乙丙橡胶(EPDM)占9%、苯乙烯嵌段共聚物(SBS)占13%、丁基橡胶(IIR)占6%、异戊橡胶占5%、丁腈橡胶(NBR)占4%、氯丁橡胶(CR)占2%。该协会表示,前述3种合成橡胶的开工率为65%~67%。随着各地区需求的持续改善,溶聚丁苯胶开工率呈现上升趋势,但乳聚丁苯胶开工率低的问题仍未改善。BillHyde表示,这种状况使企业盈利变得困难,特别是还存在着原料丁二烯价格大幅波动问题。从2016年10月至2017年4月,由于各种各样的原因,丁二烯价格由约1000美元(吨价,下同)飙升至4000余美元,之后又暴跌至900美元左右。“当原料价格处于高位时,橡胶制造商的成本明显增加,但他们对此也是无能为力,部分原因是天然胶价格异常疲软。”BillHyde说。亚洲地区处于合成橡胶行业的主导地位,占全球合成橡胶生产能力的56%。中国与亚洲其余国家平分秋色,各占约28%。合成橡胶产能在其他国家和地区的分布情况如下:北美洲占16%,欧洲、中东及非洲占15%,俄罗斯占9%,拉丁美洲占4%。亚太地区的主导地位,特别体现在ESBR、BR、NBR及SBS产能上,而在EPDM和SSBR的供应方面,世界各地区分布则较为均衡。IISRP计划总干事RoxannaBauzaPetrovic表示,在预测增长强劲的情况下,亚太地区成为新增产能的领头羊,并不令人感到奇怪。“中国许多行业投资过热的现象都十分惊人。不过,中国政府已意识到这个问题,并采取了一些措施控制这种过度投资。”他说。BillHyde认为,亚太地区将继续成为合成橡胶需求增长最快的市场,大部分的消费将来自于中国、印度等。中国所有新增的合成橡胶产能尤其是2013~2014年,对世界其他地区的生产商来说,具有一定的多米诺骨牌效应。BillHyde表示,产能同样过剩的丁基橡胶市场,最近出现了新的市场动向过去几年,中国拥有了生产用于轮胎气密层的卤代丁基橡胶技术,这给生产该材料的3家非中国公司埃克森美孚、RoxannaBauzaPetrovic表示,自2015年以来,很多拟建投资项目被取消了,有些项目则被推迟。据悉,许多宣布新产能计划的IISRP成员已把项目推迟到2020年以后,这表明其中一些项目也许永远不会实施。RoxannaBauzaPetrovic指出:“这种减速对行业保持适度平衡是必要的。”最近一段时间,ESBR行业事件连连。例如,美国对来自墨西哥、巴西、韩国和波兰的进口ES鄄BR商品征收反倾销税;墨西哥发起了针对从欧洲、韩国和泰国进口ESBR的反倾销调查,该国的ESBR生产商Negromex公司,则隶属于西班牙戴纳索集团。另外,印度政府也已对来自欧洲、韩国和泰国的进口ESBR征收反倾销税。此外,东西共聚物有限公司已申请破产,并关闭了其在美国路易斯安那州巴吞鲁日的工厂。该工厂被卖给埃克森美孚化工。业内人士预计巴吞鲁日工厂不会重启ESBR生产。BillHyde表示,东西共聚物已黯然退出ESBR制造业,这使美国橡胶买家令业界高度关注。“现今,美国ESBR市场只有一个纯粹的商业玩家,那就是狮子化学。”BillHyde说,“北美另一个纯粹的商业玩家是戴纳索,但他们的关税超过了20%,如果向其购买ESBR,必须支付高额进口关税。”固特异同样在生产ESBR,但主要供应自己工厂使用,仅一部分公开销售。BillHyde表示,固特异对这一问题讨论并不多,但其战略是让轮胎厂以尽可能低的平均成本获得橡胶,无论是在当地购买,还是在集团内部购买。从全球范围来看,固特异无疑是ESBR的净买方。“对目前征收关税的多数进口大国来说,这就限制了ESBR买家的选择。”BillHyde说,“最耐人寻味的例子莫过于Synthos公司,其在波兰和捷克境内均有业务,以前是由波兰的工厂供应美国客户,但在此次开征进口关税后,Synthos开始从捷克共和国向美国出口。”(朱永康)

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